7 факторов оценки CRM для финансовых услуг

Прежде чем решить, какую CRM выбрать, следует учесть несколько факторов:

1. 360-градусный взгляд на клиента

2. Отслеживание покупательского поведения

3. Интеллектуальные маркетинговые кампании и кампании с перекрестными продажами.

4. Автоматические оповещения и напоминания.

5. Возможности сотрудничества

6. Размер и масштабы вашего бизнеса.

7. Интеграция с другими системами

360-градусный обзор клиента

Одним из первых факторов, на которые следует обратить внимание, является тип информации, которую программное обеспечение CRM может собирать и отображать для каждого клиента, а также то, легко ли она доступна круглосуточно. Может ли CRM-решение отображать целостное представление о клиенте для всех заинтересованных сторон, позволяя быстро реагировать в ключевых ситуациях? При работе в финансовом секторе вам может потребоваться собрать большой объем информации о каждом клиенте, чтобы обеспечить соблюдение требований, а также улучшить обслуживание. Эта информация должна регулярно обновляться и включать сведения об их недавних транзакциях. Все CRM-системы позволяют отслеживать основную личную информацию, такую ​​как имя клиента, номер телефона и адрес, но если вы хотите предоставить лучший сервис, вам необходимо отслеживать и другую важную информацию и аналитику. Например, в секторе финансовых услуг вам может потребоваться следить за обсуждениями конкретных инвестиций, склонности к риску и целей. Хранение этой информации в вашем программном обеспечении CRM позволяет вам легко обращаться к ней, прежде чем давать совет, а также помогает при перекрестных продажах.

Отслеживание покупательского поведения

Еще одна особенность, которую вы можете найти в решении CRM для финансового сектора, — это возможность отслеживать решения и действия клиентов. Например, если вы продаете инвестиционные продукты своим клиентам, вам необходимо иметь возможность отслеживать, какие продукты каждый клиент предпочитает и покупает. Отслеживая эту информацию, вы можете составить профиль каждого клиента и узнать, какие типы инвестиций им нравятся. Таким образом, когда выходит новый продукт, вы можете легко распечатать список клиентов, которым он может быть интересен. Отслеживание прошлых решений ваших клиентов позволит вам определить, как они могут быть готовы инвестировать в будущем, и выбрать наиболее подходящий продукт для предложения.

Интеллектуальные маркетинговые кампании и кампании с перекрестными продажами

Многие платформы CRM позволяют адаптировать свои маркетинговые сообщения к клиентам на основе собранной вами информации. Например, если ваша компания продвигает определенный паевой инвестиционный фонд, вы можете легко просмотреть всех своих клиентов, которые заинтересованы в облигациях и паевых инвестиционных фондах. Вы также можете увидеть, какие клиенты ищут дополнительные инвестиционные возможности, на основе обсуждений, которые у вас были в прошлом. На этом этапе CRM-система может отправлять индивидуальные электронные письма каждому клиенту с соответствующими маркетинговыми сообщениями с использованием настраиваемых шаблонов. Ежемесячные информационные бюллетени, касающиеся инвестиционного сценария и других ключевых тенденций, также можно отправлять в определенный список рассылки с помощью почтового бластера.

После того, как ваши маркетинговые сообщения были отправлены, также может быть полезно отслеживать реакцию вашей аудитории на сообщение и четко осознавать недоставленные сообщения. Некоторые программы CRM позволяют легко отслеживать эту информацию с помощью отчетов о доставке и генерировать предупреждения на основе определенных условий фильтрации. Изучая эту информацию, вы можете оценить, насколько ваш клиент заинтересован в продукте, который вы предлагаете в своем маркетинговом сообщении, и создать дополнительные задачи. SMS-кампании для ограниченных по времени предложений могут быть созданы для немедленного привлечения новых потенциальных клиентов и сбора их информации с помощью решения CRM для эффективного отслеживания и оптимальной конверсии.

Автоматические оповещения и напоминания

Выбирая CRM-решение для своего бизнеса в сфере финансовых услуг, вам также необходимо найти такое, которое будет генерировать напоминания на основе настраиваемых параметров. Одним из наиболее важных факторов успеха в индустрии финансовых услуг является развитие отношений с клиентами. CRM сегодня включает в себя впечатляющие социальные функции, которые упрощают просмотр информации профиля, комментариев и общих друзей. Они также напоминают вам о важных датах в жизни клиента, таких как дни рождения и годовщины, что может очень помочь в развитии ваших отношений. Большинство программ CRM даже интегрируются с автоматическими почтовыми службами для отправки поздравительных открыток и других поздравлений потенциальным клиентам и клиентам. Клиенты любят, чтобы их запоминали, и им нравится индивидуальный подход.

Получение напоминаний из CRM также может быть полезно, когда речь идет о продаже новых продуктов и услуг клиентам. В некоторых случаях вы можете спросить у покупателя конкретный продукт, который хотите продать, и он скажет вам проверить еще раз через месяц. На этом этапе вы можете ввести эту информацию в программу CRM и установить напоминание на соответствующую дату и время. Предупреждение может быть установлено за несколько часов до запланированного обсуждения, чтобы гарантировать, что все связанные открытые действия выполнены и что пользователю предоставлена ​​актуальная информация, чтобы увеличить его шансы на выигрыш возможности. Большинство клиентов будут впечатлены тем, что вы помните и хорошо информированы, что сделает вас более открытыми для ваших предложений.

Сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами

В зависимости от размера вашего бизнеса вам также может потребоваться работа с несколькими отделами, партнерами и даже клиентами. Если финансовое CRM-решение позволяет нескольким пользователям получать доступ и вводить информацию, это увеличит синергию в бизнесе и поможет вам обслуживать своих клиентов наиболее эффективным и действенным способом.

Например, когда кто-то в вашей компании разговаривает с клиентом, он может делать заметки из разговора и вводить эту информацию в вашу программу CRM. Затем, когда кто-то из того же человека связывается с тем же человеком, он сможет увидеть содержание последнего разговора с этим клиентом. Видя это, сотруднику не нужно повторять старую информацию, которой клиент уже подвергался в прошлом. Это порадует клиента и сэкономит время компании в целом.

Идеальный размер компании

Размер вашей компании также влияет на то, какое решение CRM в сфере финансовых услуг вам следует внедрить. Требования к масштабируемости, интеграции и процессам у крупных организаций более сложны и требовательны, чем у малых или средних компаний. Это зависит от количества пользователей, предлагаемых продуктов, географической разбросанности команд и т. Д. Вы должны оценить как CRM в облаке (SaaS CRM), так и локальную CRM с возможностью изменения при необходимости в зависимости от потребностей организации.

Интеграция с другими системами

Перед тем как выбрать решение CRM для финансовых услуг для своих финансовых услуг, вы также можете проверить, интегрируется ли оно с другими программами, которые вы в настоящее время используете для хранения важной информации о клиентах и ​​продуктах. Например, если ваша CRM-система может интегрироваться с MS Excel, MS Access, биржевыми системами в реальном времени и т. Д., Это может повысить эффективность. Если пользователям придется использовать совершенно другие программы и повторно вводить данные — принятие будет низким, покупка программы CRM может быть невыгодной.

Конечная цель использования CRM-решения для финансовых услуг — повысить лояльность клиентов и избежать ненужной работы в конкурентной и многолюдной деловой среде. Это программное обеспечение может улучшить взаимодействие с пользователем за счет упрощения и повышения эффективности процессов маркетинга и продаж. Таким образом, ваши клиенты будут возвращаться снова и снова. Для большинства компаний клиенты могут получить те же продукты, что и вы, у конкурентов. Они возвращаются к вам за предоставленными вами услугами — подробными обновлениями, анализом рынка и актуальными советами.

Какое бы решение CRM для финансовых услуг вы ни выбрали, убедитесь, что поставщик решения обладает хорошими знаниями предметной области и опытом развертывания в организации, аналогичной вашему размеру и бизнесу. Вы всегда должны проверять ссылки и измеримые выгоды, полученные от внедрения.

Поделиться ссылкой:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

CRM-On-Demand — 7 преимуществ для малого бизнесаCRM-On-Demand — 7 преимуществ для малого бизнеса

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами может принести множество преимуществ компаниям любого размера. Однако у малых предприятий, как правило, разные потребности и бюджеты, чем у крупных корпораций. Хочу подчеркнуть,

Существенные препятствия на пути внедрения, которые инструмент интеграции ESB точно обходитСущественные препятствия на пути внедрения, которые инструмент интеграции ESB точно обходит

Термин цифровая трансформация становится актуальным практически для каждой отрасли, и компании используют прорывные технологии с точки зрения потенциала, чтобы опередить остальных. Однако есть много компаний, которые не могут воспользоваться преимуществами